Orquesta Osvaldo Fresedo 01 LORENZO Agustín Bardi (2'40") (May 26, 1927) Instrumental 02 LA ULTIMA CARTA / THE LAST LETTER Jaime Airaldi (3'25") (Jun 13, 1928) Cantante: Ernesto Famá 03 CAPRICHO / WHIM Francisco Romano (2'58") (Sep 3, 1927) Instrumental 04 NOCHE DE REYES / KINGS' NIGHT Pedro Maffia (2'50") (Oct 17, 1927) Instrumental 05 SATURNIA Juan De Dios Filiberto (3'02") (Sep 7, 1927) Instrumental 06 SIMPATICA MUCHACHITA / CUTE GIRL Carlos Marcucci (3'19") (Apr 24, 1928) Cantante: Ernesto Famá 07 ALMA DE MILONGA / MILONGA'S SOUL Carlos Warren - Juan Bauer (2'46") (Jun 13, 1928) Instrumental 08 MAJESTUOSO Luis Brizzi (3'07") (Sep 25, 1928) Instrumental 09 MELENITA NEGRA / LONG BLACK HAIR Francisco Aranaz (2'53") (Aug 1, 1927) Cantante: Juan Carlos Thorry 10 RE FA SI Enrique Delfino (3'11") (Apr 3, 1928) Instrumental 11 FUMANDO ESPERO / SMOKING WHILE I WAIT Juan Viladomat Masanas / Félix Garzo (3'00") (Nov 8, 1927) Instrumental 12 ALMA EN PENA / LOST SOUL Anselmo Aieta ‚ Francisco García Gimenez (3'04") (Sep 10, 1928) Cantante: Ernesto Famá 13 PROMESA CUMPLIDA / FULFILLED PROMISE Luis Hughe (3'23") (May 3, 1928) Instrumental 14 NOCHES DE COLON / COLON NIGHTS Raul De Los Hoyos - Roberto Lino Cayol (2'24") (Sep 16, 1927) Instrumental 15 CARIDAD / CHARITY Ricardo Luis Brignolo (3'22") (Apr 10, 1928) Cantante: Ernesto Famá