01 DON ESTEBAN Augusto Pedro Berto (3' 14") Trío Agesilao Ferrazzano-Rafael Iriarte-Rosendo Pesoa (Feb 22, 1927) 02 VIVORITA - LITTLE SNAKE Eduardo Arolas (3'11") Orquesta Agesilao Ferrazzano (Mar 24, 1927) 03 LA MILONGA AZUL - BLUE MILONGA Gerardo Matos Rodríguez (2'22") Orquesta Cayetano Puglisi (Apr 24, 1929) 04 EL AFRICANO - THE AFRICAN Eduardo Pereyra (3'27") Orquesta Cayetano Puglisi (Oct 7, 1929) 05 DEJALO - LEAVE IT Salvador Mérico (3'16") Orquesta Juan Guido (Jun 8, 1928) 06 EL PAÑUELITO - THE LITTLE HANDKERCHIEF Juan De Dios Filiberto Gabino Coria Peñaloza (3'13") Orquesta Juan Guido (Oct 16, 1928) 07 EN SU LEY - IN HIS OWN LAW Agustín Bardi (3'11") Orquesta Luis Petrucelli (Jan 21, 1930) 08 NUEVE DE JULIO - JULY 9TH José Luis Padula (2'36") Orquesta Luis Petrucelli (Apr 4, 1930) 09 A MEDIA LUZ - IN A DIM LIGHT Edgardo Donato Carlos César Lenzi (3'10") Orquesta Agesilao Ferrazzano (Feb 5, 1927) 10 CUANDO TU ME QUIERAS - WHEN YOU LOVE ME Julio Fava Pollero / Agesilao Ferrazzano Francisco Bohigas (2'38") Trío Agesilao Ferrazzano-Rafael Iriarte-Rosendo Pesoa (Feb 22, 1927) 11 LA CUMPARSITA Gerardo Matos Rodríguez (3'10") Orquesta Cayetano Puglisi (Apr 24, 1929) 12 ASI ES LA VIDA THIS IS HOW LIFE IS N.C. Menvielle (2'57") Orquesta Cayetano Puglisi (Sep 26, 1929) 13 YO SOY ASI - THIS IS ME Fernando Montoni (2'42") Orquesta Juan Guido (Oct 16, 1928) 14 TRISTE CORAZON - BLUE HEART Ernesto Nucci - Juan Bonfanti (2'51") Orquesta Juan Guido (Nov 12, 1929) 15 MICHELÚ Humberto Castiglione (2'43") Orquesta Luis Petrucelli (Jun 6, 1930) 16 CHE PEPINITO Vicente Sassano Daniel López Barreto (2'44") Orquesta Luis Petrucelli (Jun 6, 1930)